北京君正携手韦尔,正式杀入NorFlash市场

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近日,有投资者在互动平台上问北京君正,公司的消费级Nor Flash将于什么时候销售,北京君正回应道。上海芯楷主要从事消费级Nor Flash的研发与销售,目前第一颗产品已投片,具体销售时间还需要根据投片结果进行估算。

据资料显示,2020年10月,北京君正、韦尔股份、上海向睿管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资成立上海芯楷集成电路有限责任公司,三者各自占的份额为51%、39%、10%,公司主要从事面向消费市场Flash业务。

国内发展Nor Flash正当时


曾经NOR Flash由于容量小、成本高等缺点,一度被存储大厂边缘化,但是由于5G、IOT、AMOLED和智能汽车等下游市场的快速发展,再次受到厂商的重视。提到NOR Flash大家首先想到的国内排名第一的兆易创新,但除了兆易创新之外,还有许多中小厂商在这个领域“摸爬滚打”,瓜分剩余10%的NOR Flash市场份额。NOR Flash属于利基存储,市场竞争和技术门槛较低,是新入者切入存储领域的最佳选择。

根据Morgan Stanley研究报告评估,预计2020年NOR Flash全球营收较2019年相比将迎来3%的增长,NOR Flash产品将有望迎来更多增量需求:

增量需求一:智能手机屏幕。如今智能手机采用 AMOLED屏幕和全面屏设计已是大势所趋,随着国内的AMOLED屏幕量产已提速,AMOLED 在手机上的渗透率会逐年提升。而我们知道,AMOLED需要外挂一颗 8Mb(Full HD)或32Mb(QHD)的NOR Flash进行光学补偿;全面屏手机倾向于采用TDDI方案,需外挂一颗NOR Flash作为储存触控功能所需的分位编码。

增量需求二:可穿戴设备&IoT模块。在IoT日益爆发的今天,每一个IoT设备中都至少需要外挂一颗Flash来存储程序以达到更智能的效果,而NOR Flash的高可靠性、快速读取使其比NAND Flash更适合成为IoT设备代码存储的方案。据产业链调研,在可穿戴设备中仅应用于TWS耳机的NOR Flash市场增量有望在2021年突破2亿美元;另外IoT模块主要包括蜂窝版和WIFI版,应用于该市场的NOR Flash市场规模有望在2021年接近2亿美元。这一需求也成为NOR Flash增长的主要驱动力。

增量需求三:智能汽车&5G基站。随着FPGA和SoC在5G基站中被广泛使用,而在存储 FPGA 配置图像和SoC启动代码方面,NOR Flash存储器可在初始响应和启动时提供高可靠性,并具有低时延,同时能在市场上存活10年或更长时间,比NAND和SD卡更受欢迎。而且单个基站就要使用6颗以上NOR Flash,用量超过5Gb。所以应用于5G基站的NOR Flash市场规模也将迅速增长。

智能汽车的需求也越来越大,从汽车各配件来看,小到汽车摄像头,大到高级驾驶辅助系统(ADAS)都会对NOR Flash产生一定量的需求,从普通汽车、半自动驾驶到全自动驾驶汽车,车载摄像头的个数从4个提升到6个,NOR Flash的使用量也成倍增长。

自2010年开始,NOR Flash市场经历数次洗牌。2017年随着Cypress和美光均宣布退出低端 NOR Flash市场,之后便形成了持续至今的五强竞争格局。在NOR Flash领域,全球前五大供应商占据90%以上产能,而兆易创新作为国内的最大的NOR Flash厂商正在不断改写五强的排名格局。

据CINNO Research 对2019第二季度存储产业研究报告显示,兆易创新在NOR Flash领域超越美光,以13.9%的市场份额首度站上全球第四名的位置;到2019年第三季度兆易创新Nor Flash市场份额更上一层,提升到18.3%,超越赛普拉斯排名全球第三,前二名分别为华邦电子和旺宏电子。

作为电子系统的粮仓,存储芯片的重要性可以用一句话形容“以行军打仗作比喻,发展存储芯片可谓是兵马未动粮草先行”。因此,由于存储芯片的重要性和广阔的市场空间吸引了一大波国内中小厂商的聚集,在NOR Flash领域,除了兆易创新之外,还有很多国内中小厂商也在暗暗发力,瓜分NOR Flash剩余的10%份额。


每种半导体技术都将有一天到达终点。而NOR Flash正面临性能扩展的瓶颈,并逐渐被更多的SLC NAND和新兴存储应用所取代。不过,业界专家认为,NOR Flash并不会完全消失,但必须转而寻求其它应用需求…嵌入式NOR仍然可行,但是在扩展技术方面存在挑战。

UMC业务管理副总裁Walter Ng表示,嵌入式NOR闪存的主流市场为40nm及以上,尽管该行业已开始朝着更小的几何尺寸迁移。Ng说:“开发方面的重点是28nm。”

在嵌入式NOR继续获得收益的同时,业界正在开发几种下一代存储器类型,许多新的存储器目标是取代传统的嵌入式NOR。“诸如MRAM之类的新兴存储器很有希望,它们可以启用新的应用程序;然而,与传统的嵌入式闪存相比,新兴存储器可以大大降低总体成本,还有很长的路要走。” Microchip的Tiwari说。“掩模数量不是比较非易失性存储器成本的有效方法。”

但是,嵌入式MRAM越来越受欢迎。例如,GlobalFoundries和Everspin正在为GlobalFoundries的22nm FD-SOI平台开发嵌入式MRAM技术。GlobalFoundries计划将MRAM替换为嵌入式NOR,以实现紧密的流程-包括finFET在内的所有流程。

此外,三星还在其28nm工艺中制造了嵌入式8Mbit STT-MRAM。该设备证明了用于物联网应用的eMRAM商业化的可行性。

另一种技术ReRAM也开始涌现,甚至准备即将离开实验室研发阶段。ReRAM在嵌入式领域具有显着优势,例如在速度和低功耗方面。松下是第一个将ReRAM技术商业化的公司。2013年7月,松下推出了8位MCU。该MCU集成了0.18微米ReRAM技术。

此外,松下和联电在2018年5月举行的国际存储器研讨会(IMW)上共同宣布了ReRAM(嵌入式ReRAM)的开发状态。并展示了具有8 Mbit(1 MB)存储容量的嵌入式ReRAM宏的原型。他还表示,该产品正在开发中,将于2019年实现商业化。但如今松下已将其半导体业务部门剥离,具体进展尚不清楚。不过早在2017年,中芯国际已正式出样40nm工艺的ReRAM芯片。

综上,新兴存储技术的发展尚需时日,如今NOR Flash仍然是嵌入式领域的“香饽饽”。


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